- Компьютерные игры
стр. 4 – Half-life 2
стр. 5 - Medal of Honor: Pacific Assault
стр. 6 – DOOM 3

- Настольные игры
стр. 7 – Обзор настольных игр за 2004 год

- Ролевые игры
стр. 9 – ЗилантКон 2004 год

- Полевые игры
стр. 12 – Новогодняя мистерия
стр. 14 – Полевая кухня

- Бестирарий
стр. 15 – Дедушки бывают разные

- Произведения читателей
стр. 16 – Зимняя снежно-пушистая сказочка

- Музыка
стр. 18 – «Властелин колец» в кремле (интервью с очевидцем)

- Кинематограф
стр. 19 – Подводим итоги

- Всемирная история
стр. 21 – Восточный Новый год
стр. 24 – Где живёт белорусский Дед Мороз?

- Appendix
- Комикс – Идея