В королевстве Аратей люди издавна жили бок о бок с духами. Эти существа были опасны, но их уничтожение разрушило бы все живое.

Спокойная жизнь в подмосковном поселке изменилась в одночасье с появлением на болоте кровожадной твари.

Многовековая война разделила мир на две части. Тобрия при-надлежит людям, навсегда отрекшимся от колдовства. В Мелидриане живут фэйри, жизнь которых тесно связана с магией.

Разорвав политическую помолвку, король Вайнор бежит из враждебного государства.